Midnight une petite ville perdue entre les montagnes et une immense forêt dense. Il n’y a qu’une petite route qui permet d’accéder à un pont qui conduit directement à la ville. Mais personne ne connaît son existence. Pour tout dire Midnight n’existe même pas aux yeux de la planète. Car cette petite ville où rien ne semble si passer, a été rendu totalement invisible il y a bien longtemps. Alors que la ville vivait en paix deux grandes familles, les Ashford et les Dashkov s’installèrent en ville. Ces deux familles avaient beaucoup de mal à s’entendre et leurs querelles bouleversaient la tranquillité de la ville.

Une sorcière vivait pile à la frontière des deux domaines. Elle avait beau demander aux Ashford et aux Dashkov de cesser leurs rivalités, ils ne l’écoutèrent point. Afin de les punir elle les transforma en vampires pour qu’ils ne puissent plus voir la lumière du jour et qu’ils ressentent ce que représente la souffrance. Pour eux ce sera celle de l’éternité. Voir leurs proches mourir et devoir boire leur sang pour survivre. Une très bonne idée sur le moment mais du coté des Dashkov ils utilisaient cette malédiction comme un cadeau du ciel afin de prendre le contrôle de la ville.

Pour rectifier son erreur la sourcière créa des loups-garous. Des hommes capables de se transformer en loup les soirs de pleines lunes afin de protéger les habitants de la ville des vampires. Une guerre entre vampires et loups éclata et beaucoup de personnes furent tuées. Un foie que la menace des Daskov fut neutralisée la ville retrouva un peu de son calme. Pour éviter que d’autres personnes ne viennent perturber la ville et qu’une autre bataille éclate. La sorcière rendit la ville de Midnight totalement invisible.

Au fil des années les vampires et loups garous furent oubliés. Bien qu’ils existent toujours personne ne croit en leur existences. Pour les humains ce ne sont que des créatures sorties de l’imagination des enfants. Mais étrangement un grand nombre de mortalité ou de disparus augmenta récemment. Aurait-il un lien avec le retour d’un des membres de la famille Dashkov en ville ?